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保有銘柄数
私はポートフォリオの銘柄数は多くても５～６銘柄程度にしています。
その理由ですが、まず、各銘柄の重要なポイントとなる株価や日足チャートなどを頭の中に入れておいて日中にその日の株価の推移を見て頭の中でチャートをすぐに思い描くことができるのが、私の場合は５～６銘柄程度までです。
（日中は、逆指値のみで完全放置するのであれば、頭に入れる必要はないかもしれません。）
それに、保有銘柄については、公表される情報を追いかけたり、日々設定して撤退ポイントが適切かどうかを考えたりしないとといけないので、あまり一度の多くの銘柄を持っていると面倒になってきます。
さらに、一定のシナリオに沿ってポジションを構築している場合、前提とするシナリオが崩れたことに気がついた場合には撤退することになりますが、あまり多くの銘柄を持っていると、場中に気がついた時には注文を執行するのが大変です。
以上のような理由から、私の場合保有銘柄は、多くても５～６銘柄くらいまでにしています。
手持ち銘柄のいくつかが場中に25日移動平均線を割ったこともあり、銘柄数を大幅に縮小しました。
本日のポジション
鹿島【東証1部：1812】買い４万株
なか卯 【JASDAQ：7627】買い２５００株
6月の成績
6月の成績を集計しました。
資産推移 95,682,050円→99,660,882円
前月末比 ＋4.1％
年初来騰落率 ▲3.2％（年初103,000,000円）
年間最大ドローダウン 108,470,041円（2／6）→ 94,642,366（5／21）
年間最大ドローダウン％ ▲12.8％
コメント：今月は私の主戦場である新興市場が底入れしてきたことで、資産は大幅に回復しました。新興市場は、上昇トレンドの初動であるとの認識からトレードの時間軸を長めにとってできるだけ利益を伸ばすトレードをこころがけています。
今年前半は、東証の主力の一部の銘柄は大きく上昇していますが、全体としては難しい相場だったと感じます。あまりにも儲からない相場が続いたために株式市場からＦＸなど他の投資先へ資金を振り向けた投資家も多かったのではないかと推察されます。私自身も5月中旬には国内株式への資金を1000万円程度まで減らそうと計画していたのですが、新興市場が復活してきたので、急遽資金を戻すことにしました。
前半戦の感想としては、3月～5月の損きりが続き精神的にきつい時期をなんとか乗り越え、資金の減少幅も小幅にとどまったのでよかったと思っています。資金は回復気味で攻めるべき局面では積極的にリスクを取れる状態にあるので、チャンスがあれば積極的にいきたいと思います。
現在のポジション
ダイヤモンドダイニング【ヘラクレス：3073】買い８株
なか卯 【JASDAQ：7627】買い２５００株
サンウッド 【JASDAQ：8903】買い１０株
アセット・インベスターズ【大証2部：3121】買い１３０００株
アセット・マネジャーズ【ヘラクレス：2337】買い３０株
インテリジェンス 【JASDAQ：4757】買い３０株
新興指数ＥＴＦがあればいいのに
新興市場の日経ジャスダック平均株価や、東証マザーズ指数、ヘラクレス指数などに連動するＥＴＦがあればいいのにと最近思います。
日経ジャスダック平均株価の日足チャートはきれいな逆三尊底を形成完了しており、押し目買いが機能する可能性が高い形です。
指数ＥＴＦがあれば私は25日移動平均への押し目を買いますね。
しかし、個別銘柄では銘柄特有のリスクが高く、指数に連動する運用は個人では難しいですし、新興株投信では委託手数料がもったいない。
新興指数先物があればいいという人もいますが、東証と同じように、先物がおもちゃにされて先物の乱高下で現物が影響を受けて、売買がしずらくなるのはあまり好ましいことではないので、個人的には先物はいらないかなと思います。
本日のポジション
ダイヤモンドダイニング【ヘラクレス：3073】買い８株
なか卯 【JASDAQ：7627】買い２５００株
サンウッド 【JASDAQ：8903】買い１０株
アセット・インベスターズ【大証2部：3121】買い１３０００株
ゼロクーポンに注目
昨年来日本株の投資妙味が薄くなっているので、他の投資商品にも資産を分散しようと、各種商品の勉強をしています。
その中で、個人的に有力な投資対象の候補の１つとなっているのが米国債です。
残存期間１０年程度のゼロクーポン（期間中の利払いが無い代わりに、購入時の価格を額面よりも安く設定し、償還時には額面通りの金額を受け取れる割引債）に注目しています。
注目の理由は、１０年間保有でドルベースの資産が１．６倍くらいになる（ちなみに１３日現在、残存期間９年１０カ月で満期時に１００ドルで償還されるゼロクーポンは６０ドルで販売されている）ので、長期間保有すれば為替リスクをかなり吸収できることです。
６０ドルが１００ドルになって戻るのであれば、購入時に為替が１２２円だとして、償還時に７３．２円まで円高になっても収支はとんとんです（税金等は非考慮）。
さらに、満期まで保有すると、利益は、雑所得として総合課税されてしまうのですが、満期前に売却すると年間の譲渡所得50万円までは非課税なので税制上非常に有利な商品だという点です（ただしこの点については改正議論があるようです）。
この税金の問題は非常に大きくて、定期預金で１０年間で元本が１．８倍になるような超高金利時代でも、２０％税金を引かれると、１００万円が１０年後に１６４万円ですから、６０ドルが約９年１０カ月後に満期前に売却すれば１００ドル近くまで増えて税金がかからないというのは、相当有利な商品であるといえると思います。
ただし、実際の購入については、米国の長期金利の推移と円相場の推移の両方を見ながらタイミングを図る必要があると考えています。
私が実際に購入するのは米国の10年債利回りが６％越えてからかなと思っています（越えるかどうかは知りませんが）。
本日とりあえず野村證券の口座開設を申し込みました。
本日のポジション
ビックカメラ 【JASDAQ：3048】買い１２０株
ダイヤモンドダイニング【ヘラクレス：3073】買い５株
リビングコーポレーション 【マザーズ：8998】買い２０株
先物、オプション口座を開設しました
カブドットコム証券で先物、オプション口座を開設しました。
主としてヘッジ売りに使いたいと思っています。
買い持ちのポジションをたくさん持っていて、個別銘柄については売る理由が特にはないけれども、指数が抵抗線に接近していて、ここで指数が大きく下落すると少なからず影響を受けそうなので先物を売ってヘッジしておこうというような場面で使い方をメインに考えています。
これまでは、そういう場面では、売買代金上位２０位以内の流動性の極めて高い大型株を使ってヘッジ売りしていましたが、個別銘柄なのでどうしても材料などに左右されやすく、ヘッジ機能は果たすけど、ギャップを空けて上昇されると保険料が想定以上なんてことがよくありました。
先物であれば５００円ギャップアップなんてことはありえないので、ヘッジ売りをした場合の保険料は想定した金額で納まる可能性が高いと考えています。
ただ、先物ではレバレッジを大きく効かすことができるので、それに気をつけないといけないと思っています。カブドットコム証券では、最大５０枚まで建てることができますが、仮に５０枚買い建てたら、９億円の買いポジションということになり、１００円の下落で５００万円の損失になります。レバレッジはおそろしいですね。
当面の間、先物も資産額の範囲内（５枚上限）で建てるつもりです。
本日のポジション
ビックカメラ 【JASDAQ：3048】買い１２０株
住友金属鉱山【東証1部：5713】買い１０００株
竹内製作所【JASDAQ：6432】買い２０００株
ダイヤモンドダイニング【ヘラクレス：3073】買い５株
日本精蝋(株) 【東証2部：5010】買い１万株
５月の成績
５月の成績を集計しました。
資産推移 96,439,431円→95,682,050円
前月末比 ▲0.8％
年初来騰落率 ▲7.1％
年間最大ドローダウン 108,470,041円（2／6）→ 94,642,366（5／21）
年間最大ドローダウン％ ▲12.8％
コメント：２月末の世界同時株安以降の相場は先の一寸先は闇の中を手探りで歩くよ
うな相場でした。
個人的に非常にショックだったのは、すでに記事にも書きましたが、四季報の内容が良好でかなりの割安水準まで売り込まれた銘柄が、業績を下方修正し、それにより株価が半値近くまで下落するという出来事を何度も目撃したことです。テイクアンドギブニーズやフィンテックグローバルは１年以上注目銘柄に入っている銘柄でしたし、アプリックスも３か月以上注目を続けてきた銘柄でした。決算発表を通過したことによりこうした地雷を踏むリスクがかなりなくなったことで株を買いやすくなったということは非常に大きい気がします。個人的には、決算期間の相場を見て、地雷相場だと恐怖におののいていたわけですが、ここにきてようやく投資ができる環境になってきたことは喜ばしいことだと思います。
直近３か月のパフォーマンスマイナス▲1.5％、▲0.6％、▲0.8％という数字ですが個人的にはディフェンスに徹したことで資産を守ったという意味ではまずまずだと感じています。
今後ですが、相対的なパフォーマンスという意味では、かなり適正水準まで買い上げられてきた大型株よりもこれまで物色の対象外となっていた小型株に注目しています。
本日のポジション
ビックカメラ 【JASDAQ：3048】買い１２０株
住友金属鉱山【東証1部：5713】買い１０００株
竹内製作所【JASDAQ：6432】買い２０００株
ダイヤモンドダイニング【ヘラクレス：3073】買い５株
日本精蝋(株) 【東証2部：5010】買い１万株
４月の成績
４月の成績を集計しました。
資産推移 97,022,397円→96,439,431円
前月末比 ▲0.6％
年初来騰落率 ▲6.4％
年間最大ドローダウン 108,470,041円（2／6）→ 95,701,572円（4／3）
年間最大ドローダウン％ ▲11.8％
コメント：東証主力は方向感がない値動きで先物に大きく揺さぶられる展開、新興市場は下落トレンド継続で、非常にトレードの収益機会が少ない１か月でした。先物による大きな値動きにより、すぐにストップロス注文が約定するためポジションを継続することが難しく、スイングトレードには全く向かない地合いであったと思います。個人的にはトレードの頻度、ポジションの大きさともに意識的に抑えていたために、トレードをすればするだけ損失が発生する蟻地獄のような相場を少ないダメージで乗り切ることができてよかったと思っています。なんとか少ない損害でこの相場を切り抜けて次の大きなトレンドの発生を待ちたいと思います。
本日のポジション
ビックカメラ 【JASDAQ：3048】買い８０株
いつもより厳しいトレードルールを設定しました
2月末の世界同時株安以降は、スイングトレードには向かない環境になっているので、私は当分の間投資資金のうち7400万円（ＴОＢ代金を含む）を銀行の預金口座で保管することにして、残資金2000万円強を株式で運用しようと思っています。
この資金の運用に際しては普段よりもルールを厳しく設定してそれを守ろうと思っています。
私自身のトレードルールを一覧で掲載しますのでトレードルールを作成される際の参考にして頂ければ幸いです。
トレードルール（適用期間：とりあえず5月末まで、いつもより厳しいルール）
前提条件：運用資金は2000万円強
（１）1銘柄への投資金額は資金の50％まで
（２）１トレードで許容する損失は資金全体の2％まで
（３）買い越し、売り越しはいずれも資金の100％まで
（４）新興市場のポジションは買い建て、売り建ていずれも資金の50％まで
（５）損きり注文はすべて逆指値の成行注文で執行
（６）逆指値が執行されて成行注文が執行された場合、執行価格と約定価格で大きな差が出ないようにポジションは建玉時の板2枚分以内とする
（７）決算発表の持ち越しをしないこと
（８）不祥事関連企業や反社会的な企業及びその関連会社への投資をしないこと
（９）日足上昇トレンド銘柄の空売りをしないこと
（１０）減益予想銘柄への投資をしない
（１１）買いシグナル銘柄／売りシグナル発生後、株価がシグナル発生時の株価から大きく離れていない銘柄のみ売買（おおむねシグナル発生時の株価からの乖離が１％以内）
（１２）買いシグナルのローソク足の安値を割った場合／売りシグナルのローソク足の高値を越えた場合は損きりする
（１３）想定したシナリオに沿って売買をした場合、シナリオが崩れた場合、損きり価格を待たずに即撤退する
（１４）利食いについては、仕掛けと反対のシグナルが出た場合、主要な支持線を割れた場合、ポジション調整をする場合、トレイリングストップにかかった場合のいずれかに該当する場合利食います。
（１５）ナンピンをしない
（１６）当初保有株数以上の買い増しをしない
（１７）上記ルールに違反した場合、３日間の新規建玉禁止
上記ルールは優待落ち、逆日歩取り、ＴＯＢなどの特殊売買の場合は適用しないこととします。個別のルールの内容、趣旨については明日以降にご説明します。
本日のポジション（スイングトレードのみを表示）
東芝 【東証1部：6502】買い１万株
トレンドに沿った売買の重要性
「￥塾のトレードが面白いほどわかるメルマガ」の第５回目が４月２日（月）２０：００に発行される予定です。
５回目のテーマはトレンドに沿った売買の重要性について書いています。
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３月相場の感想
３月の成績を集計しました。
資産推移 98,470,779円→97,022,397円
前月末比 ▲1.5％
年初来騰落率 ▲5.8％
年間最大ドローダウン 108,470,041円（2／6）→ 96,081,507円（3／13）
年間最大ドローダウン％ ▲11.4％
コメント：今月は、海外市場などの外部要因によって大きく乱高下する相場で、ギャップアップやギャップダウンによって想定外の損失が発生すること、株価が乱高下することですぐに損きり約定すること、なにより相場の方向感が乏しくスイングトレードで一番重要な利益を伸ばすことが難しいことなどからスイングトレードをするには非常に難しい相場でした。そのためできるだけポジションを減らし、またトレードの頻度も落として、じっと耐え抜く１か月でした。「明けない夜はない」のであって、今は守りを固めて損失を最小限にくい止めておくことで、いずれくるチャンスを待ちたいと思っています。
本日のポジション
○スイングトレード
ファンコミュニケーションズ 【JASDAQ：2461】買い４０株
アプリックス 【マザーズ：3727】買い２０株
東芝 【東証1部：6502】買い１万株
○その他
日興コーディアルグループ【東証1部：8603】買い２万株（現物ＴＯＢ応募用）
勝率９０％の投資法の正体
２月５日から、月曜隔週発行でお届けしている、「￥塾のトレードが面白いほどわかるメルマガ」の第４回目が３月１９日（月）２０：００に発行される予定です。
４回目のテーマは勝率の高い投資法について書いています。
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市場暴落へ備える方法
２月５日から、月曜隔週発行でお届けしている、「￥塾のトレードが面白いほどわかるメルマガ」の第３回目が３月５日（月）２０：００に発行される予定です。
３回目のテーマは「市場暴落へ備える方法」について書いています。
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２月相場の感想
２月の成績を集計しました。
資産推移 104,360,431円→98,470,779円
前月末比 ▲5.6％
年初来騰落率 ▲4.4％
年間最大ドローダウン 108,470,041円（2／6）→ 98,470,779円（2／28）
年間最大ドローダウン％ ▲9.2％
コメント：今月は押し目待ちや出遅れ銘柄を攻めてみましたが、ほとんど押し目なく上昇を続ける相場展開でほとんど上昇に乗れませんでした。また現物所有の新興銘柄が３０％程度下落した影響を大きく受けてマイ転、月末には暴落と踏んだり蹴ったりの月になりました。
月曜日に含み損益の影響という記事を書きましたが、あれは私自身、中長期所有の現物株のすさまじい下落により受けたトレードへの心理的な悪影響が想像以上だったことから書いた記事で、中長期投資の難しさを思い知らされました。
今後は心理的負担の大きい中期長期保有は避けてスイングトレードに徹しようと思っています。
本日のポジション
なし
ビジネスとしての株式投資、利益を上げる４つの視点
２月５日から、月曜隔週発行でお届けしている、「￥塾のトレードが面白いほどわかるメルマガ」の第２回目が２月１９日（月）２０：００に発行される予定です。
２回目のテーマは「ビジネスとしての株式投資、利益を上げる４つの視点」というタイトルでお届けします
。
株式投資を行う際に、ビジネスとしての視点を持つことで正しい考え方を身につけることができるということについて書いています。
このブログの左上の「トレードが面白いほどわかるメルマガ」と書かれたボックスにメールアドレスを入力してから「無料」ボタンで申込みができます。
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メルマガを始めます
メルマガをはじめます
このたび、「￥塾のトレードが面白いほどわかるメルマガ」を担当することになりました。
２月５日日から、月曜隔週発行でお届けします。
第１回は「失敗したトレードを将来の成功につなげる方法」というタイトルで「失敗を繰り返さないようにするためのトレードの記録のつけ方」について解説します。
このブログの左上の「トレードが面白いほどわかるメルマガ」と書かれたボックスにメールアドレスを入力してから「無料」ボタンで申込みができます。
ぜひともメルマガを申込みいただければと思います。
１月相場の感想
私の１月の成績を集計しました。
資産推移 103,000,000円→104,360,431円
前月末比 ＋1.3％
年初来騰落率 ＋1.3％
年間最大ドローダウン 107,965,518円（1／19）→ 103,861,521円（1／30）
年間最大ドローダウン％ ▲4.0％
コメント：今月の私には、「保険貧乏」という言葉がぴったりです。
買いは年末から持ち越しの日本ゲームカード、エムケーキャピタル、ニッシン債権回収などで利益を上げることができ、買いはトータルで４５０万円ほどの利益となりました。一方で、１月は前月末比でプラスにすることを至上命題としていたこと、昨年来の下落相場による恐怖感が体に染み付いていて、その感覚が抜けなかったことなどから、保険（ヘッジ）の売りを掛けすぎたため、保険売りの新日鉄などでの保険料が３００万円超となり、トータルでは全月末比微増に留まりました。適切な保険の掛け方については今後も研究していきたいと思います。
新興市場の銘柄で値幅が取れる環境となってきたことは、スイングトレーダーとしては喜ばしいことであり、今月も新興市場での値幅取りを狙っていきたいと思っています。
本日のポジション
ラ・アトレ (ヘラクレス:8885)買い１０株
今年の目標
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
皆さんは株式投資を行う上で目標の設定ということをしていますか？
長期の目標と、それを達成するためのより短期の目標を設定しておいてそれを１つ１つクリアしていくということが、長期的な成功のためには必要だと言われています。
トレードをずっとやっていると目的を見失ってしまうことがありますので、トレードの目的を見失わないためにも自分自身の目標をしっかりと立てておくことは有意義だと思います。
私の今年の目標は、
年内に年初来資産増３０％達成
最大ドローダウン１０％以内
を目指したいと思います。
皆さんも今年のトレードを始める前に今年の目標を設定されることをおすすめします。
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